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Unternehmensberatung im Rahmen eines Unternehmenskaufs

Der Unternehmenskauf ist ein komplexer und strategisch bedeutsamer Schritt für jedes Unternehmen, der sorgfältige Planung und fundierte Analysen erfordert. Besonders im B2B-Bereich sind solche Transaktionen oft von weitreichender Bedeutung, da sie nicht nur das Portfolio erweitern, sondern auch neue Chancen und Herausforderungen mit sich bringen. In diesem Fallbeispiel möchte ich Dir die Vorgehensweise und die Ergebnisse eines von mir begleiteten Unternehmenskaufs vorstellen. Dabei ging es um die umfassende Analyse eines potenziellen Zielunternehmens, die Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie sowie die Sicherstellung einer soliden Finanzierung. Durch gezielte Beratung und präzise Planung konnte der Klient den Kauf erfolgreich realisieren und dabei nicht nur Risiken minimieren, sondern auch signifikante Mehrwerte erzielen.

Klient:

Ein B2B-Handelsunternehmen mit einem Umsatz von ca. 1.000.000 EUR.

Ausgangssituation:

Der Klient wurde von einem potenziellen Verkäufer eines Unternehmens kontaktiert und beauftragte mich, den Wert des Unternehmens zu analysieren, die derzeitige Unternehmensstrategie zu überprüfen und gegebenenfalls ein Finanzierungskonzept zu entwickeln. Der Klient hatte bereits fundierte Branchenkenntnisse aus einer vorangegangenen Tätigkeit und plante, den Kauf des Unternehmens vollständig über Fremdfinanzierung abzuwickeln.

Vorgehensweise:

Das Projekt wurde in vier Phasen gegliedert, um eine gründliche Analyse und eine präzise Strategie zu entwickeln.

Phase 1: Analyse des zu kaufenden Unternehmens

In der ersten Phase lag der Fokus auf einer detaillierten Analyse des Zielunternehmens. Ziel war es, alle Risiken und Potenziale des Unternehmens zu erkennen und eine fundierte Grundlage für die Preisverhandlungen zu schaffen. Die folgenden Maßnahmen wurden durchgeführt:

• Wirtschaftlichkeitsanalyse: Ich analysierte die letzten drei Jahresabschlüsse des Unternehmens sowie die aktuelle Saldenliste, um die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu überprüfen.
• Lagerstandanalyse: Ich prüfte die Lagerbestände des Unternehmens auf Plausibilität und bewertete diese, um mögliche Risiken im Umlaufvermögen zu identifizieren.
• Branchenanalyse: Durch die Anwendung des 5-Forces-Modells nach Porter konnte ich die Wettbewerbssituation und die Marktkräfte, die das Unternehmen beeinflussten, bewerten.
• Unternehmensanalyse: Ich erstellte ein Stärken-Schwächen-Profil des Unternehmens, das die Basis für die strategische Planung bildete.

Phase 2: Definition der persönlichen Zielsetzung

Im nächsten Schritt arbeitete ich gemeinsam mit dem Klienten an der Definition seiner persönlichen Ziele. In einem Workshop wurden diese Ziele festgelegt und mit messbaren Kennzahlen hinterlegt, um deren Erfolg später überprüfen zu können.

Phase 3: Erarbeiten einer Strategie

Auf Grundlage der durchgeführten Analysen sowie des vorliegenden Angebots des aktuellen Eigentümers wurde eine umfassende Planrechnung erstellt. Dazu gehörten:

• Planbilanz und Finanzrechnung: Ich erstellte eine detaillierte Finanzrechnung, die die zukünftige finanzielle Entwicklung des Unternehmens prognostizierte und die Risiken und Potenziale identifizierte.
• Szenarioanalyse: Basierend auf den erkannten Risiken und Chancen wurden Best- und Worst-Case-Szenarien entwickelt, um auf verschiedene Eventualitäten vorbereitet zu sein.
• Finanzierungsstrategie: Die Finanzierungsstrategie umfasste sowohl den Kauf des Unternehmens als auch die Ablöse des Umlaufvermögens. Dabei wurde ein Finanzierungspartner gefunden, der die Fremdfinanzierung des Unternehmenskaufs ermöglichte.

Phase 4: Kaufabwicklung

In dieser finalen Phase wurde der Kauf des Unternehmens formalisiert:

• Verhandlungen: Ich führte die Verhandlungen mit dem Verkäufer und konnte durch die aufgedeckten Schwachstellen und Risiken im Umlaufvermögen eine Preisreduktion von rund 15% erzielen.
• Übergabeprozess: Der Übergang des Unternehmens wurde detailliert geplant. Dies beinhaltete auch die Organisation der Übersiedlung des Firmenstandorts und die Übernahme der Mitarbeiter.

Ergebnisse Unternehmenskauf:

Die umfassende Analyse und die strategische Planung führten zu einer erfolgreichen Verhandlung des Kaufpreises und einer stabilen Finanzierung des Unternehmenskaufs. Die genaue Projektierung der Übergangsphase ermöglichte es, die Verlegung des Standorts ohne Beeinträchtigung des laufenden Geschäftsbetriebs zu realisieren. Der Klient konnte das Unternehmen zu einem deutlich reduzierten Preis erwerben, was sich positiv auf die Rentabilität des Kaufs auswirkte. In der Folge beauftragte mich der Klient mit der Optimierung der Ablauforganisation und der Durchführung von Kostenoptimierungsmaßnahmen.

Fazit:

Durch eine strukturierte Vorgehensweise, die sowohl die betriebswirtschaftliche Analyse als auch die strategische Planung und Finanzierung berücksichtigte, konnte der Unternehmenskauf erfolgreich abgeschlossen werden. Der Klient erhielt nicht nur ein attraktives Unternehmen zu einem fairen Preis, sondern konnte durch die präzise Planung und Implementierung der Übergangsphase einen reibungslosen Übergang gewährleisten und die Weichen für zukünftigen Erfolg stellen.

Falls Sie spezifische Fragen zu diesem oder ähnlichen Projekten haben oder weitere Details zu den Lösungsansätzen erfahren möchten, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.